Energierhvervsanalyse 2007 November 2008 Energistyrelsen og DI – Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus på eksport- og erhvervsudvikling. Formålet er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelse og udbredelsen på det globale marked. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende. Materialet er tilgængeligt på Energistyrelsens hjemmeside ( under ’Energi i tal & kort’) – herunder også baggrundsdata i excel-format der giver mulighed for at indhente yderligere data. Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiindusties etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra DK, ikke medtaget i analysen. Sidst i denne version er tillige tilføjet materiale fra BTM-Consult ApS vedrørende markedssituationen for vindkraft.

Væksten i eksport af energiteknologi er markant større end væksten I vareeksporten Siden 1998 er væksten for energiteknologi næsten 3-doblet Alene fra 2006 til 2007 er eksporten af energiteknologi steget med 13% og er derved 10 gange større end væksten i vareeksporten (ekskl. energiteknologi) som udgør 1,3%. Den samlede danske eksport af energiteknologi udgjorde i mia. kr. svarende til 9% af den samlede vareeksport 52 mia.kr. 562 mia.kr.

3 Kategorien: ’Andet’ står for el og biprodukter Eksporten af energiteknologi oversteg i 2007 eksporten af olie og naturgas

Væksten i den danske eksport af energiteknologi og -udstyr er større end væksten i EU15

5 Top 10 Afsætningsmarkeder for dansk energiteknologi i 2007 Modtagerland2007 % af saml. eksport af energitekn. & -udstyr 1USA8,817 2Tyskland7,915 3UK3,97 4Sverige2,85 5Spanien2,65 6Frankrig2,55 7Italien2,55 8Kina2,24 9Holland1,94 10Norge1,73 Sum 36,771 Saml. eksp. af Energitekn.i og -udstyr 51,8 USA er DK's største marked for energiteknologi Eksporten til USA er steget fra 2006 til 2007 fra 7.0 mia. Kr. til 8.8 mia. kr. Det betyder, at USA fra har overtaget pladsen fra Tyskland som Danmarks største marked for energiteknologi. I perioden fra er den danske eksport af energiteknologi til USA mere end firedoblet. Godt halvdelen af den danske eksport af energiteknologi til USA bestod i 2007 af "vinddrevne elektriske generatorer". Listen over de største eksportmarkeder for dansk energiteknologi tæller kun to lande uden for EU og Norge - nemlig USA og Kina. Fælles for disse lande er, at eksporten er steget markant fra , mens eksporten til de 8 EU-lande i top10 har været nogenlunde konstant fra Eksporten til Kina har vist den procentuelt største vækst fra 1.2 mia. kr. i 2006 til 2.2 mia. Kr. I Eksport mia. kr.

6 BRIK-landene står for: Brasilien, Rusland, Indien, Kina Eksporten til Europa dominerer - udgør 64% af den samlede eksport af energiteknologi svarende til 33,1mia. kr. Der er stor vækst i eksporten til Nordamerika - udgør 18% af den samlede eksport af energiteknologi svarende til 9,5 mia. kr.

7 Eksporten til Europa vokser kraftigere for energiteknologi end for vareeksporten som helhed. I 2007 udgør eksporten af energiteknologi til Europa 33 mia.kr. svarende til ca. 8% af den samlede vareeksport til Europa og 64% af den samlede eksport af energiteknologi. Eksporten til Europa af energiteknologi steg med 9% fra mod kun 2% for øvrig vareeksport. mia. kr. Eksporten af energiteknologi til det europæiske marked har en stor og voksende betydning

8 Kraftig vækst i eksporten af energiteknologi til Nordamerika, mens eksporten af øvrige varer er faldende Væksten i energiteknologieksport var i året på 25%, hvorimod der i samme år var et fald i den resterende del af vareeksporten til Nordamerika på 4%. mia. kr. Eksporten af energiteknologi til Nordamerika udgjorde i ,5 mia. kr. svarende til: - 18% af den samlede eksport af energiteknologi, og - 25% af den samlede eksport til Nordamerika

9 Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år Energiindustriens omsætning voksede procentuelt næsten dobbelt så meget som omsætningen i industrien som helhed fra 2005 til 2006 (16 % vs. 8,6 %). I perioden var væksten i energiindustrien 107 %, mens væksten i industrien som helhed var 64 %. Omsætning i energi- industrien i 2006: 58 mia. kr. Udvikling i omsætning i energiindustrien og industri i alt Omsætning i Industrien i alt i 2006: 641 mia. kr.

10 Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år Heltidsbeskæftigede i 2006 i energiindustrien: Beskæftigelsen i energiindustrien er vokset fra 2003 til For industrien i alt er beskæftigelsen faldet. Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiindustrien og i industri i alt Heltidsbeskæftigede i 2006 i industrien i alt:

11 Værditilvækst i energiindustrien i 2006: 16 mia. kr. Værditilvæksten i energiindustrien voksede stærkt fra 2005 til 2006 i forhold til industrien som helhed. Værditilvæksten i energiindustrien var i hele perioden karakteriseret ved en ujævn udvikling, mens industrien som helhed viser en svagt stigende udvikling. Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år Udviklingen i værditilvæksten for energiindustrien og industrien i alt Værditilvækst i industrien i alt i 2006:204 mia. kr.

Værditilvæksten pr. beskæftiget er i perioden steget kraftigere (44 %) end i industrien som helhed (31 %). Desuden er udviklingen i energiindustrien præget af relativt store udsving. Udvikling i værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien og industrien i alt Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2006: kr. Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2006: kr.

13 Vindkraft er den største kilde til stigningen i eksport af dansk energiteknologi Omkring 2/3 af den danske eksport af energiteknologi skønnes at vedrøre vindkraft De to dansk baserede virksomheder, Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems sidder på tilsammen ca. 30 % af verdensmarkedet i Følgende 3 figurer illustrerer Danmarks placering på vindkraftmarkedet, kilde til disse figurer inkl. tekst er BTM Consult ApS Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 1/4

Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 2/4 De to dansk baserede virksomheder, Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems sidder på tilsammen ca. 30 % af markedet I Bemærk også at relativt nye asiatiske producenter tilsammen har opnået ca. 18 % af verdensmarkedet I Verdens 10 største vindmølleleverandører – markedsandel I 2007 % af det totale marked på MW *) *) Sammenlagt bliver markedsandelen til 112 %. Det skyldes BTM-C metodologi mht. opsamling af data. En leverandørs markedsandel er beregnet med reference til observeret og opstillet kapacitet i markedet. Differensen er samtid udtryk for kapacitet i transit (dvs. under transport, lagring eller opstilling) og det drejede sig om ca MW i 2007.

Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 3/4 Prognose for afsætningen af vindmøller frem til 2012 Faktisk udvikling frem til 2007, prognose Figuren viser en kraftig stigning i ”årlig ny installation i MW”, specielt de seneste 5 år. Siden 2002 har den gns. vækst i årlig ny opstilling ligget på 22,3 % p.a. og prognosen som går til 2012 peger på en årlig vækst mellem %. Med opretholdelse af nuværende markedsandel, kan danske vindmølleproducenter se frem et ”2012 marked” på ca MW/år til en værdi omkring 120 – 130 mia. DKK.

16 0 5,000 10,000 15,000 20,000 MW Markedsandel – Danske vindmøller (Kun salg af vindmøller fra Siemens Wind Power og VESTAS Wind Systems) Danish supply Global supply 28.4%40.4%33.1% 35.6% 29.8% Kilde : BTM Consult ApS – World Market Update Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 4/4 Figuren viser den samlede danske markedsandel de seneste 5 år. Som det fremgår, har den det meste af vejen ligget over 30 %, men er i 2007 presset af bl.a. den store vækst i Kina, hvor kinesiske virksomheder selv leverer mere end 50 % af møllerne.