Energierhvervsanalyse 2007 November 2008 Energistyrelsen og DI – Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus på eksport- og erhvervsudvikling. Formålet er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelse og udbredelsen på det globale marked. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende. Materialet er tilgængeligt på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk under ’Energi i tal & kort’) – herunder også baggrundsdata i excel-format der giver mulighed for at indhente yderligere data. Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiindusties etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra DK, ikke medtaget i analysen. Sidst i denne version er tillige tilføjet materiale fra BTM-Consult ApS vedrørende markedssituationen for vindkraft.

Siden 1998 er væksten for energiteknologi næsten 3-doblet Væksten i eksport af energiteknologi er markant større end væksten I vareeksporten Siden 1998 er væksten for energiteknologi næsten 3-doblet Alene fra 2006 til 2007 er eksporten af energiteknologi steget med 13% og er derved 10 gange større end væksten i vareeksporten (ekskl. energiteknologi) som udgør 1,3%. Den samlede danske eksport af energiteknologi udgjorde i 2007 52 mia. kr. svarende til 9% af den samlede vareeksport 52 mia.kr. 562 mia.kr.

Eksporten af energiteknologi oversteg i 2007 eksporten af olie og naturgas Kategorien: ’Andet’ står for el og biprodukter

Væksten i den danske eksport af energiteknologi og -udstyr er større end væksten i EU15

Top 10 Afsætningsmarkeder for dansk energiteknologi i 2007 Modtagerland 2007 % af saml. eksport af energitekn. & -udstyr 1 USA 8,8 17 2 Tyskland 7,9 15 3 UK 3,9 7 4 Sverige 2,8 5 Spanien 2,6 6 Frankrig 2,5 Italien 8 Kina 2,2 9 Holland 1,9 10 Norge 1,7 Sum 36,7 71 Saml. eksp. af Energitekn.i og -udstyr 51,8 Eksport mia. kr. USA er DK's største marked for energiteknologi Eksporten til USA er steget fra 2006 til 2007 fra 7.0 mia. Kr. til 8.8 mia. kr. Det betyder, at USA fra 2006-2007 har overtaget pladsen fra Tyskland som Danmarks største marked for energiteknologi. I perioden fra 2000-2007 er den danske eksport af energiteknologi til USA mere end firedoblet. Godt halvdelen af den danske eksport af energiteknologi til USA bestod i 2007 af "vinddrevne elektriske generatorer". Listen over de største eksportmarkeder for dansk energiteknologi tæller kun to lande uden for EU og Norge - nemlig USA og Kina. Fælles for disse lande er, at eksporten er steget markant fra 2006 - 2007, mens eksporten til de 8 EU-lande i top10 har været nogenlunde konstant fra 2006 - 2007. Eksporten til Kina har vist den procentuelt største vækst fra 1.2 mia. kr. i 2006 til 2.2 mia. Kr. I 2007.

Eksporten til Europa dominerer - udgør 64% af den samlede eksport af energiteknologi svarende til 33,1mia. kr. Der er stor vækst i eksporten til Nordamerika - udgør 18% af den samlede eksport af energiteknologi svarende til 9,5 mia. kr. BRIK-landene står for: Brasilien, Rusland, Indien, Kina

Eksporten af energiteknologi til det europæiske marked har en stor og voksende betydning Eksporten til Europa vokser kraftigere for energiteknologi end for vareeksporten som helhed. I 2007 udgør eksporten af energiteknologi til Europa 33 mia.kr. svarende til ca. 8% af den samlede vareeksport til Europa og 64% af den samlede eksport af energiteknologi. Eksporten til Europa af energiteknologi steg med 9% fra 2006-2007 mod kun 2% for øvrig vareeksport. mia. kr.

18% af den samlede eksport af energiteknologi, og Kraftig vækst i eksporten af energiteknologi til Nordamerika, mens eksporten af øvrige varer er faldende Væksten i energiteknologieksport var i året 2006-2007 på 25%, hvorimod der i samme år var et fald i den resterende del af vareeksporten til Nordamerika på 4%. mia. kr. Eksporten af energiteknologi til Nordamerika udgjorde i 2007 9,5 mia. kr. svarende til: 18% af den samlede eksport af energiteknologi, og 25% af den samlede eksport til Nordamerika

Udvikling i omsætning i energiindustrien og industri i alt Energiindustriens omsætning voksede procentuelt næsten dobbelt så meget som omsætningen i industrien som helhed fra 2005 til 2006 (16 % vs. 8,6 %). I perioden 1999-2006 var væksten i energiindustrien 107 %, mens væksten i industrien som helhed var 64 %. Omsætning i energi- industrien i 2006: 58 mia. kr. Omsætning i Industrien i alt i 2006: 641 mia. kr. Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år

Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiindustrien og i industri i alt Beskæftigelsen i energiindustrien er vokset fra 2003 til 2006. For industrien i alt er beskæftigelsen faldet. Heltidsbeskæftigede i 2006 i energiindustrien: 29.176 Heltidsbeskæftigede i 2006 i industrien i alt: 356.156 Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år

Udviklingen i værditilvæksten for energiindustrien og industrien i alt Værditilvæksten i energiindustrien voksede stærkt fra 2005 til 2006 i forhold til industrien som helhed. Værditilvæksten i energiindustrien var i hele perioden karakteriseret ved en ujævn udvikling, mens industrien som helhed viser en svagt stigende udvikling. Værditilvækst i energiindustrien i 2006: 16 mia. kr. Værditilvækst i industrien i alt i 2006:204 mia. kr. Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år

Udvikling i værditilvækst pr Udvikling i værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien og industrien i alt Værditilvæksten pr. beskæftiget er i perioden 1999-2006 steget kraftigere (44 %) end i industrien som helhed (31 %). Desuden er udviklingen i energiindustrien præget af relativt store udsving. Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2006: 543.000 kr. Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2006: 573.000 kr.

Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 1/4 Vindkraft er den største kilde til stigningen i eksport af dansk energiteknologi Omkring 2/3 af den danske eksport af energiteknologi skønnes at vedrøre vindkraft De to dansk baserede virksomheder, Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems sidder på tilsammen ca. 30 % af verdensmarkedet i 2007 --- Følgende 3 figurer illustrerer Danmarks placering på vindkraftmarkedet , kilde til disse figurer inkl. tekst er BTM Consult ApS

% af det totale marked på 19.791MW *) Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 2/4 Verdens 10 største vindmølleleverandører – markedsandel I 2007 % af det totale marked på 19.791MW *) De to dansk baserede virksomheder, Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems sidder på tilsammen ca. 30 % af markedet I 2007. Bemærk også at relativt nye asiatiske producenter tilsammen har opnået ca. 18 % af verdensmarkedet I 2007. *) Sammenlagt bliver markedsandelen til 112 %. Det skyldes BTM-C metodologi mht. opsamling af data. En leverandørs markedsandel er beregnet med reference til observeret og opstillet kapacitet i markedet. Differensen er samtid udtryk for kapacitet i transit (dvs. under transport, lagring eller opstilling) og det drejede sig om ca. 2.000 MW i 2007.

Prognose for afsætningen af vindmøller frem til 2012 Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 3/4 Prognose for afsætningen af vindmøller frem til 2012 Faktisk udvikling frem til 2007, prognose 2008-2012 Figuren viser en kraftig stigning i ”årlig ny installation i MW”, specielt de seneste 5 år. Siden 2002 har den gns. vækst i årlig ny opstilling ligget på 22,3 % p.a. og prognosen som går til 2012 peger på en årlig vækst mellem 20-21 %. Med opretholdelse af nuværende markedsandel, kan danske vindmølleproducenter se frem et ”2012 marked” på ca. 15.000 MW/år til en værdi omkring 120 – 130 mia. DKK.

(Kun salg af vindmøller fra Siemens Wind Power og VESTAS Wind Systems) Tema vedrørende markedet for vindkraftteknologi 4/4 5,000 10,000 15,000 20,000 MW 2003 2004 2005 2006 2007 Markedsandel – Danske vindmøller (Kun salg af vindmøller fra Siemens Wind Power og VESTAS Wind Systems) Danish supply Global supply 28.4% 40.4% 33.1% 35.6% 29.8% Kilde : BTM Consult ApS – World Market Update 2003 - 2007 Figuren viser den samlede danske markedsandel de seneste 5 år. Som det fremgår, har den det meste af vejen ligget over 30 %, men er i 2007 presset af bl.a. den store vækst i Kina, hvor kinesiske virksomheder selv leverer mere end 50 % af møllerne.