Aftaler i projekter Oprettelse af aftaler / møder fra Outlook Anders Kragh Jespersen, projektmanager, DGI Lab
Tjek at Outlook er forbundet til CRM Navn Navnesen Du skal kunne se et menupunkt ”CRM” i din Outlook. Hvis ikke det er synligt, så skal du installere et lille hjælpeprogram ved at benytte Servicedesk-løsning nr – følg vejledningen nøje, Husk at lukke Outlook mens du installerer!
Opret en ny aftale / møde i kalender Navn Navnesen Inviter de personer skal deltage, brug mailadresse
Brug ”angiv angående” Navn Navnesen Find det projekt, som aftalen skal tilknyttes – se tilknytningen nederst i højre hjørne
Aftalen ligger nu i kalenderen Navn Navnesen
Åbn aftalen, klik på ”Vis i CRM” Navn Navnesen Et nyt vindue åbner sig, hvor man kan se aftalen, som den er gemt i CRM-systemet
Aftalen kan redigeres færdig Navn Navnesen Tilføj evt. foreninger, virksomheder, kommuner (grupper) i feltet ”KRÆVET” – så kan man på gruppen i CRM se aftalen og dermed at gruppen er involveret i projektet Vælg mødetype, aktivitetskode og indsat antal deltagere, indskriv noter m.m.