SERMERSOOQ ØST TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 – Q 4 2015 VISIT GREENLAND.

Præsentationer af emnet: "SERMERSOOQ ØST TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 – Q 4 2015 VISIT GREENLAND."— Præsentationens transcript:

1 SERMERSOOQ ØST TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 – Q 4 2015 VISIT GREENLAND

2 INTRO Dette er den første regionsspecifikke turismestatistikrapport fra Visit Greenland. Den første kvartalsrapport (Q2-15, findes også på tourismstat.gl/analyser) var kun turismen set i nationalt perspektiv, da der på det tidspunkt ikke var komplette data for den vigtige højsæson (Q3: juli, august, september) tilgængelige. Fra nu af vil VG hvert kvartal publicere sammenfattede turismedata inklusiv findings og analyser herfra Metode Der anvendes primært data fra Grønlands Statistikbank (stat.gl), men der refereres undervejs til turismedata fra bl.a. Island, og andre relevante lande og regioner, enten via nationale statistikbureauer eller internationale organisationer som unwto.org. Alle diagrammer og datasæt er til rådighed for alle, og denne rapport kan downloades som power point fil hvor diagrammer og tekst er til fri brug. Man kan også maile til markedsresearchkonsulent Mads Lumholt (lumholt@greenland.com) og forespørge særlige dataudtræk, beregninger eller diagrammer, skulle man have behov for det.stat.glunwto.orglumholt@greenland.com Det skal bemærkes at ift. flypassagererstatistik fik Grønlands Statistik, VG og Erhvervsdepartementet i fællesskab startet bopælsregistreringen op med virkning fra 1. juli 2014, så det er årsagen til at der i denne rapport kun bliver vist vækstberegninger på baggrund af sammenligningen mellem Q3-14 og Q3-15, da det er første periode der kan sammenlignes historisk. Med tiden dataenes længere historik give os mulighed for at anvende mere langsigtede og uddybende perspektiver. Registrering af bopælsland VG er i samarbejde med Grønlands Statistik i gang med at ensrette bopælsregistreringen for data indenfor både fly, krydstogt og overnatning. Indtil nu har udvalget af lande der kunne registreres ikke været helt sammenfaldende, men det ser ud til at vi ift. 2016 vil kunne udtrække data for de tre områder for følgende 26 lande: Norden: Grønland, Island, Danmark (inkl. Færøerne), Sverige, Norge. Europa: England, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Holland, Spanien, Italien, Rusland, Polen og ’Øvrige Europa’. Asien: Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Indonesien, Singapore og ’Øvrige Asien’. Derudover: USA, Canada, Australien og ’Andre’ Samarbejde med Air Greenland Det er en stor fordel at VG nu også har indgået en samarbejdsaftale med Air Greenland om en række områder, deriblandt markedsresearch. Her til foråret har vi sammen bestilt to grundige markedsanalyser af Storbritannien og USA (med 4.000 respondenter) gennem analysebureauet nit-kiel.de. Desuden har VG anmodet NATA om at finansiere en lignende analyse af Tyskland i Q1-16, og dette er imødekommet. Vi ser frem til resultaterne af disse store analyser, og glæder os til at dele den værdifulde viden med erhvervet

3 FLYPASSAGERERSTATISTIK Sermersooq Øst er den eneste region i grønland hvor grønlandske borgere ikke er den største gruppe, og er endda helt nede på en 5. plads. Flypassagerdata for turister og grønlandske bosatte via Kangerlussuaq er desværre ikke til rådighed, men da billetpriserne for turister gennem Kangerlussuaq generelt er betydeligt højere end den direkte forbindelse via Island, er det usandsynligt, at mange turister vælger den vej ind til Sermersooq Øst Det mest bemærkelsesværdige ved data’ene i diagrammet er det store fald i antal pax for Andre og kinesiske turister. Vi ved dog fra samtaler med de største hoteller i regionen, at de i flere år har haft en del gæster fra Taiwan, og derfor er det temmelig sandsynligt, at nogle taiwanesere i 2014 er blevet registreret enten som kinesere, eller under Andre. Der kunne ikke registreres for Taiwan før 2015. Ser man Kina og Taiwan som ét segment, var der i 2015 721 pax, og udgør dermed de det største segment, foran Tyskland og USA Kategorien ’Øvrige Europa’ dækker over lande som ikke er blevet registreret endnu, men fra 1/1-16 registreres også: Schweiz, Østrig, Holland og Polen, ifølge en ny aftale med Mitittarfeqarfiit (se i øvrigt sidste side) Kilde: stat.gl Vækst for Sermersooq Øst (inkl. GL borgere): -1,3% Vækst for Sermersooq Øst (turister): -1% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 9,8% Vækst for alle regioner samlet (turister): 24,9%

4 OVERNATNINGSSTATISTIK Hvor vi på flystatistikken kun har data fra Q3-14 og frem, har vi overnatningdata for hele 2014 og 2015, så her kan vi vise den årlige vækst. En negativ vækst på hele -17,9% for antal turistovernatninger i de første 3 kvartaler af 2015 er en temmelig negativ indikator, og står lidt i modsætning til det mere behærskede fald på -1% ift. turister med fly i højsæsonen 2015. Ser vi kun på antal turist overnatninger i Q3-15 er den negative vækst på hele -22,2%. Der er altså sket en temmelig negativ udvikling ift. overnatninger fra 2014 til 2015 højsæsonen, men vi har ikke nok data til at kunne sige hvad det skyldes. Én forklaring kan være, at turisterne har valgt at overnatte færre nætter, eller i større omfang har undgået steder der indsender registreringer Væksten i den globale turisme ligger på 3,7% for Europa (den verdens- del med lavest vækst) og 6,7% for Asia-Pacific som fører an i den globale vækst (kilde: Statista.com)Statista.com En stor international undersøgelse (se sidste side) viser, at de to vigtigste elementer for turister der skal vælge overnatning er pris og hvordan de er anmeldt på review-sites som fx TripAdvisor. Der anbefales derfor en øget tilstedeværelse på TripAdvisor og andre review-sites (hvis man vel at mærke har gode anmeldelser), samt internationale bookingsites som fx booking.com, hotels.com eller expedia.com for bedre synlighed Kilde: stat.gl Vækst for Sermersooq Øst (inkl. GL borgere): -19,1% Vækst for Sermersooq Øst (turister): -17,9% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 4,3% Vækst for alle regioner samlet (turister): 1,3%

5 OVERNATNINGSSTATISTIK Her ser vi på antal gæster i stedet på antal overnatninger. Den stærkeste indikator for turismen er dog antal overnatninger, da det tydeligere viser noget om omsætningen på overnatningsstederne, for der kan i princippet være en stigning på antal gæster, men et samtidigt fald i antal overnatninger totalt. Tendensen her for Sermersooq Øst er, at der er en større negativ vækst for antal gæster end i antal overnatninger. Det betyder at hver gæst i gennemsnit har haft færre overnatninger end i samme periode 2014 Det kan undre at der er så stor forskel på væksttallene for antal turister med fly (-1%) og på antal gæster/turister på overnatningsstederne (-23,5%) Forklaringerne kan være, at mange af de turister der er kommet med fly har overnattet på steder der ikke indsender registreringer, eller simpelthen har været på éndagstur i Sermersooq Øst Vi håber med tiden at kunne forbedre datagrundlaget for denne region, samt jævnligt at få talt med operatørerne i regionen, så analyserne af turismen kan blive endnu mere afklarende Kilde: stat.gl Vækst for Sermersooq Øst (inkl. GL borgere): -26,9% Vækst for Sermersooq Øst (turister): -23,5% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 9,2% Vækst for alle regioner samlet (turister): 4,6%

6 KRYDSTOGTSTATISTIK I 2015 foretog analysebureauet PG Wild en survey i Qaqortoq, Ilulissat og Ittoqqortoormiit med 1.649 krydstogtsgæster og 279 crew-medlemmer for VG: 89% af respondenterne følte var meget tilfredse medbesøget i Grønland 61% følte endda at besøget overgik deres forventninger Ansattes venlighed, lokales venlighed og guided tour var det der scorede højest (alle med en score mellem 4,3 og 4,1 ud af 5) 98% af krydstogtsgæsterne var i land og for 92% af gæsterne var det deres første besøg i Grønland 76% af gæsterne var mindst 65 år og den gennemsnitlige gæst havde en husstandsindkomst på 600.000 kr Top 4 nationaliteter: USA 48%, UK 21%, Tyskland 12% og Australien 6% Eftersom krydstogtsafgiften blev ændret med ikrafttrædelse fra januar 2015, til at være per havneanløb og ift. bruttotonnage, i stedet for at være afgift per krydstogtsgæst, kan vi ikke sammenligne 2015 med 2014, da den gamle ’pax tax’ ikke blev koblet til en bestemt havn eller region. Men generelt er krydstogt vækstet med 10,8% fra 2014 til 2015 Den nye afgift viser både antal anløb pr havn, antal passagerer, samt nationalitet (op til 20 forskellige) for gæsterne Indtil videre er kun tallene for alle regioner i Grønland tilsammen tilgængelige, angående nationalitet. Her er top 10 landene: Tyskland, USA, UK, Canada, Frankrig, Danmark, Schweiz, Australien, Østrig og Kina Kilde: stat.gl

7 SAMMENFATNING Sermersooq Øst i Grønlandsk perspektiv Kun Qaasuitsup og Qeqqata er de to eneste regioner som har haft vækst på både flypax og overnatninger, og de trækker i den grad det op på det gode nationale resultat, en vækst på 24,9% for antal flyturister, og en generel vækst i antal overnatninger på 4,3%. Den store nedgang i antal overnatninger og antal gæster i regionen undrer os, da vi har snakket med to store aktører i regionen, som melder om nogenlunde tilfedsstillende resultat for 2015. Det er derfor ikke muligt at drage en éntydig konklusion på regionens turismeudvikling i 2015, for dataene viser en række negative indikatorer, mens vi mundtligt hører en mere positiv version Udvidet bopælsregistrering VG har som nævnt foranstaltet at der her fra nytår bliver registreret bopælsland for flypassagerer fra Schweiz, Østrig, Holland og Polen. Dvs. når de nye flypax data tikker ind efter højsæsonen er vi en del klogere på om vi rammer rigtigt. Desværre kan vi indenfor det nuværende samarbejde med Mittarfeqarfiit ikke tilføre flere lande på de iPads der anvendes til registrering. Samtidig vil der fra 2016 blive registreret både Kina og Taiwan i overnatningsindberetningerne Hvem er Øvrige Europa? Det som turistaktører i Sermersooq Øst yderligere kan gøre for at afklare hvad Øvrige Europa dækker over, er selv at registrere nationalitet (eller bopælsland) for overnatningsgæster eller tour-kunder – i hvert fald i så vid udstrækning som muligt. Derefter kan disse data sendes til markedsresearchkonsulent Mads Lumholt (lumholt@greenland.com) uanset om de er helt komplette, da det vil være stærke indikatorer. Så indføjer vi denne viden i den følgende kvartalsrapport, som publiceres fast på tourismstat.gl/analyser. VG vil i fremtiden tage en løbende dialog med regionens operatører og høre dem hvilke indikationer og tendenser de serlumholt@greenland.com) Tendenser i Island Der har i 2015 været en 25,5% vækst i antallet af passagerer gennem Keflavik og en 21% vækst i antal overnatninger, så turismen buldrer fortsat derudaf i nabolandet, som kun ligger 1,5 time væk med direkte fly. Der er stor vækst dér for amerikanere, briter og tyskere. De er alle target markeder for VG for her ser vi mange positive indikatorer (se evt. den nationale Q3-4 2015 rapport). Samtidig har Sermersooq Øst godt fat i Kina og Taiwan, som også viser stor international vækst. Vi mener derfor at der, trods negative indikatorer i 2015, er et stort uudfoldet potentiale særligt for disse 5 markeder

8 Udarbejdet af Mads Lumholt Visit Greenland