“新時代”食品行業需要的人才 味全公司 中央研究所 所長 鍾美玉 2008.09.19.

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1 “新時代”食品行業需要的人才 味全公司 中央研究所 所長 鍾美玉

2 我國食品工業產值結構_2006年 製粉業 6.4% 非酒精飲料業 9.4% 冷凍食品業 8.8% 醃製食品業 0.9% 脫水食品業 0.5%
食用油脂業 4.2% 烘焙食品業 4.8% 糖果業 1.4% 啤酒業 6.1% 酒類釀造業 2.2% 砂糖業 1.5% 碾穀業 7.3% 其他調味食品業 1.0% 醬油業 飼料業 11.5% 麵條粉條類 2.7% 製茶業 0.6% 未分類 12.5% 罐頭食品業 乳品業 5.3% 屠宰業 10.5% 我國食品工業產值結構_2006年

3 我國食品工業產值推移 資料來源：食品所 2008.05 整理
2007年整體食品工業產值4,655億大幅成長7.8%，產值高成長的分項產業多屬於初級加工產業， 且在長期國際原物料價格持續上揚下，帶動相關產業產值的提升 2.依食品所推估2008年食品產業產值約4,890億約較2007年成長5%

4 食品產業產值推移－１ 資料來源：食品所 整理 　　　　　產值為 2007年數據 從分項產業的發展走勢來看： 1. 非酒精飲料、冷凍食品、食用油、烘焙食品、麵條粉調、調味料及醬油呈現成長走勢，其中以冷凍 _ 食品與食用油的成長幅度最為顯著 2. 啤酒業、乳品業及糖果業呈現下滑 3. 罐頭業大致持平

5 食品產業產值推移-2 飼料業、碾穀、製粉業及製茶業在國際原物價格標漲下，成長走勢強勁 2. 酒類釀造業呈下滑走勢、砂糖製造業則持平
資料來源：食品所 整理 　　　　　產值為 2007年數據 飼料業、碾穀、製粉業及製茶業在國際原物價格標漲下，成長走勢強勁 2. 酒類釀造業呈下滑走勢、砂糖製造業則持平

6 食品類趨勢彙整 (銷售額) 成長品類 衰退品類 波動品類 穩定持平品類 整體鮮乳 保久乳 一般調味乳 運動飲料 液態優酪乳 米漿 冷藏甜點
食品類趨勢彙整 (銷售額) 成長品類 衰退品類 波動品類 穩定持平品類 整體鮮乳 保久乳 一般調味乳 運動飲料 液態優酪乳 米漿 冷藏甜點 醬油 豆漿 即溶咖啡 固態優酪乳 沙拉醬/美乃滋 乳酸飲料 100%蔬果汁 100%果汁 成人營養補充奶粉 即飲咖啡 碳酸飲料 稀釋果汁 冷藏即飲茶 茶包/茶粉/茶葉 稀釋蔬果汁 常溫即飲茶 一般味精 風味調味料 包裝水 高鮮味精 快煮/即食湯 調味醬 食用油 高湯塊/粉 冷凍調理食品 即食粥 冷凍補品 火鍋料 減肥代餐 健康飲品 健康穀粉飲品 即食甜點罐頭 蜆精 包裝燕麥片 嬰兒奶粉 雞精 三合一穀物 兒童奶粉 燕窩/雪蛤 可可/好力克/阿華田 成人奶粉 嬰兒麥粉/麥片 速食麵 乾吃麵 麵條/麵線/拉麵

7 新時代 新市場 消費者導向 品牌價值 持續性創新 分工 整合

8 新市場

9 市 場 = 勢 力 範 圍 市場的組成成分 人 物 文化 環境

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12 研發人面對“新市場”需要建立的能力 市場屬四度空間 動態的,需要有預知的能力 不斷面對新環境，需要不斷學習 法規,文化,環境,消費者,同事
速度管理 跨國研發管理

13 消費者導向

14 消費者時代的R&D策略 企業 vs 消費者關係
過去 現在 以物品為中心 注意企業形象 重視消費者心靈 追求消費者交流 資料來源 : 武田哲男1998 “經營顧客不滿意”

15 產品設計思維 原料 產品 消費者 商品 農業科學 食品科學 行銷學/社會科學 包裝 行銷 物化形轉換 這個 可以做什麼? 怎麼做出產品?
消費者在哪裡? 思維 模式 1 消費者要什麼? 5W1H 潛在需求, 已知需求 這是不是 消費者要的? 口味,包裝,價格,情境 如何做到 思維 模式 2

16 消費者要什麼? What When Where Who How 潛在需求 已知需求 紙尿褲/手機 Windows 冷藏茶 大包裝速食麵
性別 年齡 職業 信仰 收入…. 家裡 外面 南部/北部 餐廳 咖啡廳 早中晚餐 Break time 疲累時 運動後 請客時 好喝 健康 吃飽 方便 XX品類.. 冷藏 沖泡即時 微波加熱 調味用 一個人用 潛在需求 已知需求 紙尿褲/手機 Windows 冷藏茶 大包裝速食麵 輕巧的電腦

17 樂活族興起 外食人口增加 銀髮族人口增加 原物料 上漲 小家庭結構 少子 最近的社會現象 M型化社會 形成 宅世代 興起

18 產品開發階段的消費者調查 產品研發 行銷企劃 構想 概念 消費者習性 滿意度 需求 市場性調查 產品 包裝 命名 價格 廣告 促銷 試銷
概念測試 資料來源 :後藤秀夫2000 “市場調查各案研究”

19 美國行銷協會的定義: 具有透過資訊將消費者、顧客、一般大眾、相關人員結合起來的功能,這邊所稱的資訊指以下事項:
消費者研究方法 市場調查—定義 美國行銷協會的定義: 具有透過資訊將消費者、顧客、一般大眾、相關人員結合起來的功能,這邊所稱的資訊指以下事項: 定義並界定行銷機會和問題 擬定,洗鍊並評估行銷活動 監督行銷績效 促進行銷活動過程的了解及修正 資料來源 : 後藤秀夫2000 “市場調查各案研究”

20 市場調查種類 市場研究 消費者行為研究 品牌或企業形象研究 消費者滿意度研究 產品研究 廣告研究 行銷環境研究

21 品牌價值

22 品牌價值 Interbrand:2007 經濟部國貿局:2007 可口可樂 653億美元 微軟 587億美元 IBM 571億美元
國際企業品牌價值評比，入選條件 行銷全球的品牌（海外市場占公司整體營收至少二成） 可供計算品牌價值的行銷及財務資料 計算方式：未來獲利數字，扣除未來預測獲利風險後 Interbrand:2007 經濟部國貿局:2007 可口可樂 653億美元 微軟 億美元 IBM 億美元 奇異 億美元 Intel 億美元 Nokia 億美元 Disney 億美元 McDonal 億美元 TOYOTA 321億美元 Benz 億美元 Asus 億美元 Trend 億美元 Acer 億美元 HTC 億美元 康師傅 億美元 D-Link 億美元 ZyXEL 億美元 MAXXIS 億美元 JohnSon 億美元 BenQ 億美元

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24 華碩電腦 品牌價值:11.96億(USD) 成長率:13% 趨勢科技 品牌價值:11.42億(USD) 成長率:3% 宏碁 品牌價值:10.69億(USD) 成長率:25% 宏達國際電子股份有限公司 品牌價值:10.35億(USD) 成長率:NA 康師傅 品牌價值:7.26億(USD) 成長率:79 友訊科技股份有限公司 品牌價值:3.47億(USD) 成長率:70% 合勤科技 品牌價值:3.21億(USD) 正新橡膠／瑪吉斯國際公司 品牌價值:3.09億(USD) 成長率:17% 喬山集團 品牌價值:3.02億(USD) 成長率:21% 明基電通 品牌價值:2.93億(USD) 成長率:-27%

25 2006百大品牌分佈

26 计算品牌强度有七个指标 计算品牌强度有七个指标，每个指标根据重要程度在百分比中占有相应的分值，分别打分： 市场。市场越稳健分值越高。 稳定性。品牌历史，包括品牌在市场上长期表现自己稳定性的能力。 领导力。主要指品牌的定价能力，以及引领行业标准的能力。 潮流吻合度。有些品牌可能做了很多年，但是受产品特性或者其他原因所限，跟不上潮流，而有些品牌却能够常做常新。 支持度。比如对品牌未来的发展，在渠道、宣传等方面，企业是否有比较大的投入。 国际化。并不是简单地考量这个品牌的产品在海外市场的表现，而是考量品牌的跨文化沟通能力。 受保护程度。与品牌所面对的市场环境有关。

27 味全公司品牌 味全 康師傅 林鳳營 生技中心 每日C 廚易 貝納頌 台灣搵醬 36法郎 健康廚房 蔬果579 味小寶 LCA506 絕品好茶
鮮soup

28 研發在品牌創造扮演的角色 市場調查, 找機會點 –企劃&研發 4P 策略規劃 – 企劃 一個品牌的誕生 競爭產品及競爭公司的缺點
消費者尚未被滿足的地方 本身技術能力評估 4P 策略規劃 – 企劃 production(產品策略) promotion(促銷策略) price(價格策略) place(通路策略)

29 產品策略 設計進入障礙 – 研發 成本 – 原料、包裝、製造成本 品質– 口味, 功效, 外觀, 安定性, 保存性 滿足消費者需求 →維持
一個品牌的誕生 產品策略 設計進入障礙 – 研發 成本 – 原料、包裝、製造成本 品質– 口味, 功效, 外觀, 安定性, 保存性 滿足消費者需求 →維持 價格策略→通路策略→促銷策略

30 新時代 新市場 消費者導向 品牌價值 持續性創新 分工 整合

31 持續性創新 研發工作的特質 研發 = 研究 + 發現 創新(Innovation) 零缺點(Zero Defect) 價值(Value)

32 分工 整合 產品價值鏈 上游 下游 農產 原料加工 食品製造 流通 通路 客戶 客戶 客戶 客戶 消費者

33 從供應鏈角度看 製造 服務 農產 原料加工 食品製造 流通 通路 管理

34 新時代食品行業需要的人才 能力 專業 語文 創新

35 新時代食品行業需要的人才 態度 尋找問題及解決問題 高標準自我要求 有社會責任，能關懷人 有理想有願景,使命必達 沒有負擔

36 食品相關行業

37 與食品相關的行業 上游— 農畜業,原料製造供應,添加物製造銷售,包材製造銷售 中游 產品製造(零售,業務),代理銷售 下游 賣場，休閒餐飲

38 從食品公司運作流程看 步驟 研發工作內容 配合部門 內部 消費者/客戶需求調查 市場資料收集調查 國內外產品調查 創新發想 概念發展/評估
配方研究/設計 製程研究/設計 包裝研究/設計 消費者喜好測試 產品功效測試 技術支援行銷活動 品質管理 技術性售後服務 研發工作內容 配合部門 內部 行銷企劃 MRD 生產工廠 採購 經營分析 外部 市調公司 供應商 產官學研 代工廠 通路客戶 Needs,Seeds,Idea 概念發展/評估 產品題目產出 產品發展 工廠試製 技術移轉/上市 上市後品質追蹤

39 與食品相關職業別--公司內 生產 研發 品管 技術業務,銷售員 上游公司總經理

40 與食品相關職業別--公司外 市場調查公司--ACNielsen 公關公司 廣告公司 技術顧問 管理顧問—CPC

41 味全公司案例

42 上班族 學生 官學研 產 應用 > 理論

43 從理論科學到應用科學 消費者, 競爭對手 工廠, 環境, 溝通 儀器, 藥品, 原料 化學, 生物… 學校 市場 研究 開發

44 謝謝 聆聽