KOB-OPEN integration Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials.

Præsentationer af emnet: "KOB-OPEN integration Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials."— Præsentationens transcript:

1

2 KOB-OPEN integration Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i C/Caps. Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: Relevante kontaktpersoner for yderligere information er: KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, mobil E Foqus: Bettina Bak Lunde, Telefon

3 Data overføres over internettet i XML-format
PC <- XML -> COM+ komponent XML -> CSV eller Fix WWW WEB Se r ver VB Pass Thru ko m ponen t Nat u ral Su b Prog AD A BAS Mainframe Entire Broker (med egen XML Wra p per )

4 Brug KOB-OPEN integrationen til at ….
Oprette enkeltfirmaer Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch Søge yderligere informationer om en virksomhed At få kreditoplysninger og betalingserfaringer Kreditcheck

5 KOB-OPEN integrationsmodulet er tilgængeligt i modulet Relationsstyring. Dette modul har tidl. også heddet CRM Salg & Marketing, BIM og Marketing Herudover er modulet tilgængeligt fra Stamdatakortene for henholdsvis kontakter, debitorer og kreditorer

6 Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor
Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

7 Sådan søger du… Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne i sidehovedet og tryk F11.

8 Resultat viser alle virksomheder, hvor Volvo indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn
Dette ikon betyder, at virksomheden allerede ligger i din database. Dobbelklik på ikonet for at se stamkort

9 Med Page Up og Page Down kan der ”bladres” i tidligere søgninger
Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.

10 Der er fra knappen Detaljer adgang til KOBs informationer om den virksomhed i listen, der er markeret Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information

11 Udvikling i alle nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk
Se eksempelvis Regnskabstal for Volvo Danmark Den gule prik angiver hvilket regnskabsår, der vises data for. Skift regnskabsår på Page Up og Page Down

12 Regnskab kan naturligvis også ses i talformat på de øvrige faneblade

13 Der er fra knappen Integration mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database Efter oprettelse, er der naturligvis angivelse med ikon i listen

14 Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning
Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning (offentlige institutioner) og funktionschefer

15 Markedsudvælgelse Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

16 Vælg fanebladet Markedsudvælgelse

17 Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet

18 Indsæt kriterie. Standard Navision koder som >,< og .. kan anvendes

19 Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg

20 Når kriterier er defineret trykkes F11. Resultater i antal vises
Tryk Hent virksomheder for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet Firmasøgning

21 Resultat af udvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB
Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (F4) Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner

22 Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

23 Gå til Opdatér fra KOB via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

24 KOBs informationer Dine informationer Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB

25 Opdatering - Batch Gå til menupunktet KOB Datavask

26 Datavask foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. I.f.m. hentning af kontakter, debitorer eller kreditorer kan der defineres yderligere selekteringskriterier

27 Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket
Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket. Hér kan du altså se, om der er nogen kunder, der skal spærres (- MED DET SAMME !!!) Bør Opdateres betyder, at nogen af dine stamoplysninger ikke længere er aktuelle

28 Opdatering kan foretages enkeltvis (samme skærmbillede som ved enkeltopdatering) eller du kan bede systemet opdatere alle med markering ”Bør Opdateres” automatisk

29 Yderligere informationer om en virksomhed i din database
Yderligere informationer om en virksomhed i din database - Kreditoplysninger - Betalingserfaringer Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

30 Gå til KOB Informationer via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

31 Stamoplysninger, juridiske oplysninger, antal ansatte og kapitalgrundlag
KOB Kreditrating og anbefalet kreditmaksimum

32 Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer
Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer. Regnskabstal er vist tidligere. Hér følger yderligere nogle eksempler

33 Der er ingen anmærkninger i RKI
Et kig på personkredsen

34 Betalingserfaringer viser hvordan virksomheden har betalt sine regninger indenfor de sidste 3, 4-12 eller måneder Yderligere specificering på tid eller fakturastørrelse er mulig KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere end 150 partnere

35 Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy
Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy. (Tryk F11) KOBOPEN1 og 2 er demopolicies. Kreditbeløb indtastes i kr.