Investor Præsentation 9/5 2011

Præsentationer af emnet: "Investor Præsentation 9/5 2011"— Præsentationens transcript:

1

2 Investor Præsentation 9/5 2011
- Bliv investor i Athena IT-Group Stærkt og enkelt koncept Optimeret drift Klare vækst- og konsolideringsplaner Attraktiv kundebase på langvarige kontrakter Athena er en af de førende virksomheder inden for IT-outsourcing, hosting og IT-infrastruktur til små og mellemstore virksomheder (SMV). Athena har et komplet outsourcingkoncept, som gør det muligt for kunderne at outsource driften af hele eller dele af deres IT-platform for en fast månedlig ydelse. Athena IT-Group A/S blev optaget til handel på First North, en del af Københavns Fondsbørs OMX, den 29 maj 2007 og blev optaget i First North Premier Segment 27. April 2009.

3 Om Athena IT-Group Athena blev stiftet i 1995 og har i dag 2 afdelinger i Danmark. Athena er resultatet af fusioner af en række virksomheder med ekspertkompetencer på forskellige felter inden for IT. Selskabet omsætter for ca. DKK 59 mio. (79 mio. DKK sidste år inden frasalg af aktiviteter) Athena råder i dag over et af de mest avancerede og sikre hostingfaciliteter i Danmark – m² i Nationalbankens tidligere bankboks i Odense. I forbindelse med opførelsen af Athenas nye domicil ved Haderslev har selskabet yderligere faciliteter til et nyt, højt avanceret og fremtidssikret hostingcenter med plads til over servere. Udover sine IT-outsourcing aktiviteter har Athena også en IT-service afdeling og en division, der har specialiseret sig i Web udvikling og design. Her servicerer selskabet bl.a. virksomheder som Danfoss og Synoptik med professionel rådgivning, udvikling og design af web-baserede løsninger.

4 Vision Vi vil være kendt og anerkendt som værende den mest Professionelle, Fleksible og Servicemindede leverandør til skyen. Sammen med vores partnere vil vi levere komplette IT-løsninger, der frigiver vores kunders potentiale.

5 Mission ‘Let’s free your potential’ Vores IT-løsninger frigiver ressourcer og potentiale hos vores kunder, og giver dermed kunderne overskud til at fokusere på deres kerneforretning.

6 Produktportefølje Partnere IT-outsourcing Applikationsdrift
& -udvikling Desktop Management & Onsite Service Infrastruktur (PC’er, Printere) SPOC / Projektledelse Managed Hosting Server Infrastruktur OS + MIDDLEWARE Overvågning, Management & Service Co-location Infrastruktur Strøm, Køl, Adgang Backup & Storage LAN/WAN Partnere

7 Hosting produktportefølje
Teknologi/Service Managed Hosting (Cloud hosting) IT-outsourcing IT-drift, Desktop Virtualisering Remote Backup Co-location Athenas Nuværende Setup Typisk hosting af webbaserede løsninger (cloud) eller stand-alone servere som Exchange Typisk IT-outsourcing af IT-infrastruktur baseret på Microsoft Terminal og Citrix og dedikerede + virtuelle servere Backup af interne og eksterne servere via IBM TSM løsning samt BackupAgent løsning til mindre kunder. Automatiseret udrulning. Leje af rackskab, strøm, køl og netforbindelse til kundens eget udstyr. Vi varetager typisk kun overvågning af infrastruktur. Athenas Nuværende kunder eks. ECCO, Medialogic, Visionize, Team Online (Bosted), Indicom, Saxo.com, Imerco, Focus Advokater, Buch og Baruah Advokater, Crecea A/S, Lindø Industripark, Sodexo A/S Retail Planit, Uni-C, Norriq, Capevo, Ecolab, Babysam, Jysk Landbrugsrådgivning Thy:data, Canal Digital, Containercentralen, IT-Center Fyn, Incaptiva, Fremtidige Muligheder, kunder og applikationer Højere virtualiseringsgrad. Hosting af avancerede cloud-løsninger som E-conomic, Byggeweb, Bilbasen.dk, Euroinvestor m.fl. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) = højere grad af virtualisering givende let skalering, lavere kost, større marked. Større kunder og generel voksende datamængder (20% årligt) Markedet vokser markant. Vojens center giver udvidelsesmuligheder. Kræver minimal mandskab. Trusler / Konkurrence Hård konkurrence i markedet. Virtualisering presser prisen i bund ved gentegninger. Hård konkurrence i markedet. Mange mindre nye aktører. Store aktører som Microsoft tilbyder løsninger direkte. Priskrig på GB. Pris gået fra 6 til 1,5 DKK pr GB de seneste 2 år. Nemt at flytte kunder. Mange (nye) aktører som Nianet, GlobalConnect, Colt, InterXion. Fordele Færre driftsstop Højere effektivitet Større datasikkerhed Spar tid og penge Frigør ressourcer internt I kender altid jeres IT budget

8 ESD/IOD produktportefølje
Teknologi/Service .NET udvikling + Athena CMS (ESD) IOD Haderslev – Infrastruktur og Service Athenas Nuværende Setup Web-/.NET udvikling. Udvikling af Cloud løsninger/Webbaserede software systemer Danfoss Solutions, Synoptik, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Crecea m.fl. Typisk IT-outsourcing af IT-infrastruktur baseret på Microsoft Terminal og Citrix og dedikerede + virtuelle servere Athenas Nuværende kunder eks. Danfoss A/S, Synoptik, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Crecea m.fl. Eldorado, Gram Equipment, Bema, GeoSyd, Dansk Halbyggeri, Fremtidige Muligheder, kunder og applikationer Flere storkunder på løbende udviklingsaftaler. Udvikling af e-handelsplatform. Udnytte synergier til hostede kunder / Service på .NET løsninger. Øget fokus på Energiløsninger til Kommuner og Energiselskaber. Tilbyde hostede kunder onsite service samt IT-infrastruktur – evt. som fast del af outsourcing løsning. Fungere som Projektteam ved større Outsourcing sager i Hostingcenter. Trusler / Konkurrence Få, men store konkurrenter i markedet. Større løsninger outsources til Ukraine, Parkistan og Indien m.m. Mange aktører. Hård prispres på hardware. Manglende geografisk dækning. Fordele Færre driftsstop Højere effektivitet Større datasikkerhed Spar tid og penge Frigør ressourcer internt I kender altid jeres IT budget

9 Leverancemodel og rollefordeling
Kunde Leverance Outsourcing-leverandør Teknik Applikations- Leverandør Forretning Processer Tilretninger Opdateringer Udvikling SLA, Bod Service Desk, Oppetid, Rapportering Installation Konfiguration Drift, Ændringer

10 2 delt salgs- og markedsstrategi
Partnersalg Salg via IT Systemhuse Fokus på nye og eksisterende partnere Krydssalg/Mersalg til eksisterende partnere Fokus på Top 100 Partnerliste Løbende og individuel udvikling af enkle partnerkoncepter Direkte salg Online drevet lead generering via Google samt Pris Konfigurator (Eneste i branchen) Fortsat udvikling af konfiguratorer E-handel Fokus på EU udbud og større projekter

11 Athenas placering i markedet
IBM, CSC Fujitsu, KMD, NNIT ATHENA TDC HOSTING T26 Netgroup, DIR, Jay.NET, Frontdata, Datatech Scannet, One.com, Cohaesio, Hostingkompagniet, HostNordic, Dandomain, Store og komplekse kunder, Høj pris Mellemstore kunder på outsourcing, Store kunder på Cloud hosting, Udvikling, Co-location og Remote Backup Mindre og mellemstore kunder, Medium pris Private og mindre kunder, Lav pris

12 Markedet - KPI analyse

13 Markedet - Stærkt position, voksende marked
Athenas vækststrategi er fokuseret på markedet for IT-outsourcing og hosting. Ifølge IDC er IT-outsourcing et af de få områder inden for IT, som havde vækst i finanskrisen. Athena har i seneste regnskabsår hentet ca. 12% nye kontrakter, og venter i regnskabsåret 2010/11 at fortsætte denne trend. Via optimering af driften vil den øgede portefølje sammen med eksisterende kontrakter få en betydelig indflydelse på selskabets resultater. For de kommende år forventer selskabet fortsat vækst. Det globale marked for IT-outsourcing forventes fortsat at vokse, ligesom det forudsiges, at 20% af virksomhederne i 2012 ikke ejer deres eget IT (2). Nye trends som Cloud Computing, der muliggør at kunder kan ”leje” software via Internettet i stedet for selv at skulle investere i servere og systemer, er med til at drive væksten i markedet. Athena tilbyder allerede sine kunder leje af alt fra servere og hardware i virksomheden til standard softwarepakker som Microsoft Office og Microsoft Exchange for en fast månedlig ydelse. Fordelene for kunderne er bl.a. færre driftsstop, større datasikkerhed, frigørelse af interne ressourcer samt likviditet, da løsningerne lejes på månedsbasis.

14 Strategi og målsætninger
Athena vil være den førende IT-outsourcing- og hostingleverandør til SMV-markedet: Athena vil søge at konsolidere den danske IT-outsourcing- og hostingbranche via yderligere opkøb og organisk vækst. Athena vil udnytte stordriftsfordele og fokusere på høj indtjening, som skal komme aktionærerne til gode i form af stabile afkast. Målsætninger: EBITDA-margin på 20% i regnskabsåret 2010/2011. (Er nået!) 80% af koncernens omsætning skal i regnskabsåret 2010/2011 komme fra løbende kontrakter. (Er nået efter frasalg af BSD aktiviteter) Gældfri i 2013

15 Økonomisk fundament og udvikling
Størstedelen af Athenas IT-outsourcingaktiviteter er bundet op på løbende kontrakter med en løbetid på mellem 12 og 36 måneder, hvilket sikrer en stabil omsætning og indtægt. Ca. 90% af omsætningen genereres fra løbende kontrakter. I 2009/2010 regnskabet voksede kontraktporteføljen med over 12%. EBITDA er efter 3 kvartalsrapport 61,5% højere end samme periode året før. Der forventes et EBITDA resultat i indeværende år på mellem 12 og 14 mio. DKK.

16 3. Kvartal 2010/2011 Athena opnåede efter tredje kvartal 2010/2011 en omsætning på DKK 42,3 mio. mod DKK 40,0 mio. efter tredje kvartal 2009/2010. EBITDA-resultatet blev DKK 10,5 mio. mod DKK 6,5 mio. efter tredje kvartal 2009/10 svarende til en fremgang på 61,5 %. Omsætningen i den primære forretningsdivision, Infrastructure & Outsourcing, blev efter tredje kvartal 2010/2011 DKK 39,4 mio. mod DKK 36,8 mio. efter tredje kvartal 2009/2010 svarende til en fremgang på 7,1 %. Indtjeningen, målt på dækningsbidrag 2, blev forbedret med 18,4 % i forhold til tredje kvartal 2009/2010.

17 Kundeanalyse Athena har sammen med Microsoft i efteråret 2010 udført en omfattende kundetilfredshedsanalyse. 53 kunder deltog i analysen. 96% af kunderne er tilfredse med Athena som leverandør, og 92% vil anbefale Athena som leverandør til andre.

18 Aktiekurs udvikling Figur III Aktiekurs udvikling i perioden

19 Direktionen og Bestyrelsen
Athenas bestyrelse og direktion (fra venstre mod højre): Erik Vesterris, CFO Poul Sindberg, Carsten Sixhøi, bestyrelsesformand Jens Erik Thorndahl, Søren Hougaard, Helge Munk og CEO Peter Kroul.

20